CRM客户关系管理服务【Insightly】

CRM客户关系管理服务【Insightly】

专用API
服务商 服务商: Insightly
【更新时间: 2024.08.20】 Insightly是一款功能强大且价格合理的客户关系管理(CRM)软件,专为快速增长的公司设计。它提供了全面的解决方案,帮助企业管理客户数据、销售线索、销售机会、项目任务以及客户关系,从而优化业务流程。
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产品介绍
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什么是CRM客户关系管理服务【Insightly】?

Insightly是一款功能强大且价格合理的客户关系管理(CRM)软件,专为快速增长的公司设计。它提供了全面的解决方案,帮助企业管理客户数据、销售线索、销售机会、项目任务以及客户关系,从而优化业务流程,提升团队协作效率,并推动业务增长。Insightly在云平台上运行,确保数据的安全性和可访问性,同时提供可扩展性,以满足企业不断变化的需求。

什么是CRM客户关系管理服务【Insightly】接口?

由服务使用方的应用程序发起,以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用CRM客户关系管理服务【Insightly】 ,从而实现程序的自动化交互,提高服务效率。

CRM客户关系管理服务【Insightly】有哪些核心功能?

销售渠道和销售线索管理

开始根据线索采取行动并创造机会

  • 捕捉每条线索的相关细节
  • 与您的团队一起确定潜在客户的优先顺序,并根据您设定的标准进行分配
  • 使团队能够实时了解每笔交易的进展情况

销售线索跟踪和机会管理

通过销售流程创造速度

  • 利用您的渠道有效地跟踪、管理和培育交易
  • 了解推动业务发展的因素以及风险所在
  • 管理可定制管道中的机会
  • 通过销售和交付流程提高速度

业务工作流和流程自动化

自动执行重复的手动任务,以便您的团队可以专注于最重要的事情。

  • 消除人为错误的风险
  • 减少冗余任务和流程的数量
  • 通过电子邮件、提醒、入职阶段等方式更快地扩展
  • 将您的团队从低价值任务中解放出来并提高员工敬业度

验证规则和高级权限

保持数据完整性,捕获高质量数据并提供出色的体验。

  • 确保每个业务关键字段和对象都使用验证规则进行更新,从而使您的 CRM 对您的业务更有价值
  • 确保准确性和数据合规性
  • 通过使用高级权限向正确的角色和配置文件提供数据访问权限,帮助团队高效运作并保持正常运转
  • 确保合适的人员始终拥有合适的访问权限,从而控制您的数据

产品、价格手册和报价

创建您提供的产品的完整记录,以便轻松完成交易。

  • 帮助您的团队以合适的价格将合适的产品添加到合适的机会中,从而推动流程改进和清晰度
  • 创建交易速度,直接从机会记录配置和定价报价,并通过报价管道跟踪状态
  • 直接从 Insightly 快速无缝地生成 PDF 或电子邮件报价
  • 使用品牌模板定制您的报价

项目和任务管理

创建无缝的售后过渡,确保清晰的沟通,管理项目并更快地完成。

  • 交易结束后无缝地将机会转化为项目
  • 直接在项目中复制机会中的所有相应详细信息、记录、任务等,以全面了解客户需求
  • 使用管道和里程碑来加强跨团队沟通
  • 使用自定义字段和页面布局定制每个项目,为您的客户提供出色的成果

客户关系管理

关系至关重要。通过高效履行承诺,改善您建立的每一个联系并发展您的业务。

  • 为每一种客户关系创建单一事实来源
  • 通过获取每笔交易的正确信息并让每个部门的关键利益相关者都能访问这些信息,打破沟通孤岛
  • 改善您的业务流程,提升您提供的体验,并以前所未有的速度发展您的业务

 

可定制的 CRM

每项业务都是独一无二的。配置 CRM 和信息以匹配您的业务流程。

  • 直观的定制功能使您能够轻松地根据您独特的业务需求塑造 Insightly
  • 通过直观、简单的定制节省成本——无需昂贵的第三方开发人员
  • 改善沟通、协作和CRM 采用,同时推动出色的业务成果

客户电子邮件管理

使用 Insightly 让您的所有沟通变得更加有效。

  • 为您的所有团队提供对每一次客户电子邮件互动的完整可视性
  • 通过在 Insightly 中跟踪和管理每个客户沟通来推动交易和项目速度
  • 在恰当的时机建立关系,促进主动沟通

 

绩效仪表盘和报告

使用最重要的数据在几分钟内创建可定制的图表和可视化效果。

  • 根据您的独特 KPI 进行定制,以便您的关键指标一目了然
  • 根据您的业务实时发生的情况做出决策
  • 获取业务的单一事实来源,节省跨团队交接时间并实现一致性
  • 在专业计划中最多可创建 100 张可共享的仪表板卡片,在企业计划中可创建无限数量的卡片

CRM客户关系管理服务【Insightly】的核心优势是什么?

价格实惠,功能强大
在云平台中获得现代、强大的功能,但无需支付企业价格。

可扩展
可扩展的 CRM。它将伴随您一起成长……但您永远不会失去它。

您会喜欢的 CRM
易于整个组织每天采用和使用。

 

在哪些场景会用到CRM客户关系管理服务【Insightly】?

  1. 系统集成:当企业需要将Insightly与其他业务系统(如ERP、营销自动化工具、电子邮件营销平台等)集成时,API接口允许数据在不同系统之间无缝流动,实现业务流程的自动化和同步。

  2. 自定义开发:企业可能需要根据自身业务需求对Insightly进行定制开发,如添加特定字段、创建自定义报告或实现特定的工作流程。API接口提供了开发接口,允许开发者通过编程方式访问和修改Insightly中的数据,实现高度个性化的定制。

  3. 自动化任务:通过API接口,企业可以自动化一些重复性的任务,如自动发送电子邮件、更新记录状态、触发工作流等。这有助于减少人为错误,提高工作效率,并让员工专注于更有价值的工作。

  4. 数据分析与报告:API接口允许企业从Insightly中提取数据,用于进一步的数据分析和报告。这有助于企业深入了解业务状况,发现潜在的机会和问题,并据此做出更明智的决策。

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产品价格
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适用范围:
个人&企业
免费方式:
不提供
定价方式:
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