金融投资开放平台-envestnet

金融投资开放平台-envestnet

专用API
服务商 服务商: evestnet
【更新时间: 2024.06.21】 作为金融数据和服务的市场领导者, Envestnet可以帮助您从创业到成功。
服务星级:
6星
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 🌟
调用次数
0
集成人数
0
商用人数
0
! SLA: N/A
! 响应: N/A
! 适用于个人&企业
添加到书签
×
完成
取消
×
书签名称
确定
<
产品介绍
>

什么是金融投资开放平台-envestnet?

Envestnet是一个金融投资开放平台,它专注于为金融专业人士和机构提供互联技术、情报和解决方案。该平台旨在帮助客户建立360°的金融视图,使金融专业人士能够识别机会、避免陷阱并满足客户需求。Envestnet通过连接大量丰富数据集、提供可操作见解和实现动态体验的平台,改变用户发现和利用增长机会的方式。

什么是金融投资开放平台-envestnet接口?

由服务使用方的应用程序发起,以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用金融投资开放平台-envestnet,从而实现程序的自动化交互,提高服务效率。

金融投资开放平台-envestnet有哪些核心功能?

  1. 财富管理科技:提供互联的行业领先技术,为更加智能的财富管理之旅提供动力,加速业务增长。
  2. 客户关系管理:支持从规划、建议/风险评估、投资组合管理到客户门户等一系列流程。
  3. 财富解决方案:提供广泛的财富和资产管理解决方案,如高净值咨询、直接索引、ETF、模型投资组合等。
  4. 数据与分析:连接大量数据集,提供可操作的见解,并支持金融应用的开发。
  5. 合作伙伴与整合:与强大的集成合作伙伴网络无缝集成数据、平台和解决方案。

金融投资开放平台-envestnet的核心优势是什么?

模块化的

设计适合您独特业务目标的体验

模块化的

设计适合您独特业务目标的体验

轻松集成

整合现有技术投资,打造理想的技术堆栈

在哪些场景会用到金融投资开放平台-envestnet接口?

1. 财富管理科技
通过互联的行业领先技术为更加智能的财富管理之旅提供动力,加速业务增长。
客户关系管理
建议/风险
乌马斯
规划
投资组合管理
财富数据
客户端门户

2. 金融计划
通过设定切合实际的期望并通过持续的合作找到复杂问题的有力答案,帮助所有年龄段和各种经济状况的客户实现他们的梦想。
勘探和潜在客户开发
一生规划
遗产及遗赠规划
微观规划
退休金分配
支持与培训
3. 财富解决方案
利用 Envestnet广泛的财富和资产管理解决方案来扩展您的客户产品。
高净值咨询
I ETF
可持续投资
工作场所解决方案
直接索引
模型投资组合
税务管理
交易所
4. 数据与分析
通过连接大量丰富数据集、提供可操作见解和实现动态体验的平台,改变您发现和利用增长机会的方式。
数据聚合
开放银行
借贷
商业智能
数据丰富
帐户验证
付款
金融应用
5. 合作伙伴与整合
与 Envestnet 强大的集成合作伙伴网络无缝集成数据、平台和解决方案。
托管平台
客户教育工具
招聘
另类资产
金融科技
培训和认证
<
产品问答
>
?
Envestnet如何保护客户数据?
Envestnet采用严格的数据安全措施,包括加密、访问控制和定期审计,以确保客户数据的安全性和隐私性。
?
Envestnet的服务适用于哪些类型的金融机构?
Envestnet的服务适用于各类金融机构,包括银行、证券公司、财富管理机构、保险公司等。
?
Envestnet如何帮助金融机构提升客户满意度?
通过提供全面的财富管理和客户关系管理工具,Envestnet帮助金融机构更好地了解客户需求,提供更加个性化的服务,从而提升客户满意度。
<
关于我们
>
evestnet
企业
Envestnet是金融投资开放平台,通过智能技术和数据分析,提供全面的财富管理解决方案,助力金融机构提升客户满意度,实现业务增长。
联系信息
服务时间: 0:00 - 24:00
网页在线客服: 咨询

品牌愿景

Envestnet 的使命是:为顾问提供他们所需的技术、数据、投资解决方案和服务,以便为客户提供更好的财务结果,并最终让更多人实现财务健康。

我们的品牌支持我们的使命。标志性的 Envestnet 人字形象征着我们的统一平台以及我们如何帮助顾问克服复杂性并取得成功。通过一致使用我们的徽标和品牌元素,我们在讲述我们独特的故事时带来了凝聚力和清晰度,即改善生活。

我们很荣幸我们的合作伙伴加入我们的目标驱动型追求,并欢迎您加入我们不断发展的财务健康网络。

徽标

Envestnet 徽标是我们身份的关键组成部分,也是识别我们的主要视觉元素。为了保持其完整性,应根据这些准则一致地使用徽标。

徽标使用

在任何情况下都可以使用全彩徽标,除非背景图像或颜色与徽标冲突(例如,低对比度或复杂图像)。

单色反白徽标可用于将徽标从背景中“剔除”,或以低对比度的表达方式呈现徽标。

不允许使用有色、拉伸、风格化、手绘或其他版本的徽标。这会破坏 Envestnet 的完整性并对品牌一致性产生负面影响。

Envestnet 实力品牌

Envestnet Power Brands 是我们全面、模块化和开放平台的关键要素。这些品牌代表了业界认可的技术和解决方案,可帮助顾问扩展其建议的定义并为客户提供更全面、更有意义的服务。
API接口列表
<
依赖服务
>
<
产品问答
>
?
Envestnet如何保护客户数据?
Envestnet采用严格的数据安全措施,包括加密、访问控制和定期审计,以确保客户数据的安全性和隐私性。
?
Envestnet的服务适用于哪些类型的金融机构?
Envestnet的服务适用于各类金融机构,包括银行、证券公司、财富管理机构、保险公司等。
?
Envestnet如何帮助金融机构提升客户满意度?
通过提供全面的财富管理和客户关系管理工具,Envestnet帮助金融机构更好地了解客户需求,提供更加个性化的服务,从而提升客户满意度。
<
关于我们
>
evestnet
企业
Envestnet是金融投资开放平台,通过智能技术和数据分析,提供全面的财富管理解决方案,助力金融机构提升客户满意度,实现业务增长。
联系信息
服务时间: 0:00 - 24:00
网页在线客服: 咨询

品牌愿景

Envestnet 的使命是:为顾问提供他们所需的技术、数据、投资解决方案和服务,以便为客户提供更好的财务结果,并最终让更多人实现财务健康。

我们的品牌支持我们的使命。标志性的 Envestnet 人字形象征着我们的统一平台以及我们如何帮助顾问克服复杂性并取得成功。通过一致使用我们的徽标和品牌元素,我们在讲述我们独特的故事时带来了凝聚力和清晰度,即改善生活。

我们很荣幸我们的合作伙伴加入我们的目标驱动型追求,并欢迎您加入我们不断发展的财务健康网络。

徽标

Envestnet 徽标是我们身份的关键组成部分,也是识别我们的主要视觉元素。为了保持其完整性,应根据这些准则一致地使用徽标。

徽标使用

在任何情况下都可以使用全彩徽标,除非背景图像或颜色与徽标冲突(例如,低对比度或复杂图像)。

单色反白徽标可用于将徽标从背景中“剔除”,或以低对比度的表达方式呈现徽标。

不允许使用有色、拉伸、风格化、手绘或其他版本的徽标。这会破坏 Envestnet 的完整性并对品牌一致性产生负面影响。

Envestnet 实力品牌

Envestnet Power Brands 是我们全面、模块化和开放平台的关键要素。这些品牌代表了业界认可的技术和解决方案,可帮助顾问扩展其建议的定义并为客户提供更全面、更有意义的服务。