融资路演72h速成:商业顾问用AI一条龙「抓风口→做PPT→补漏洞」
作者:xiaoxin.gao · 2025-09-26 · 阅读时间:3分钟
商业顾问如何3天帮客户搞定融资路演?先用行业趋势分析锁定风口,再用投资人路演材料生成器10页PPT直击投资人痛点,最后用风险管理培训材料补全尽调漏洞。本文给模板、时间表与话术,顾问直接复用,客户路演一次过。
一. 痛点:路演永远“差一页”
客户周五接到Demo Day,下周一必须交稿。传统做法:分析师熬夜写行业报告,设计师通宵调PPT,法务临时补风险页——人力成本3万起,仍被投资人一句“赛道不够大”秒杀。
二. 72h AI一条龙流程
1. 抓风口:2小时完成「行业趋势分析」
a. 打开行业趋势分析,输入“储能温控系统”,AI输出:
- 2025中国装机CAGR 43%
- 关键趋势:液冷占比>风冷、出口北美需UL认证
- 机遇清单:二手储能电池梯次利用温控=空白70亿元
b. 把“70亿元空白”写成一句话电梯稿,投资人瞬间听懂“天花板”。
2. 做PPT:半天生成10页路演Deck
a. 进入投资人路演材料生成,自动填充:
- 痛点:电池衰减率年8%→电站IRR下降3%
- 解决方案:纳米涂层液冷板,降温成本↓30%
- 商业模式:硬件+数据订阅,ARR 2400万元
- 团队:前宁德时代热管理总监+清华博士
b. 一键导出“问题-方案-市场-商业模式-竞争-进度-团队-融资”结构化PPT,配色、图标、投资人Logo页全配好,顾问只需替换Logo。
3. 补漏洞:1天备好「风险管理培训材料」
a. 打开风险管理培训材料,选择“制造业出海”,AI生成:
- 政策风险:美国IRA补贴本土化率要求50%→客户需在美设厂
- 供应风险:冷却液核心原料PFAS 2027禁售→提前签长单+替代配方
- 应对剧本:风险触发指标、责任人、Plan B资金池
b. 材料可直接嵌入路演Q&A页,投资人问“怎么规避政策风险”时,客户秒切答案,尽调信任度+30%。
三. 72小时冲刺时间表
| 日期 | 上午 | 下午 | 里程碑 |
|---|---|---|---|
| Day1 | 行业趋势分析跑数据 | 客户确认赛道+市场size | 电梯稿+TAM图 |
| Day2 | 路演Deck自动生成 | 远程排练+估值模型 | 10页PPT+Excel |
| Day3 | 风险管理材料输出 | 模拟Q&A+投资人邀约 | 风险手册+邮件模板 |
四. 常见疑问
1. AI数据权威吗?
提示词内置Wind、CB Insights爬虫,标注来源页码,尽调团队可回溯。
2. 客户行业太小众怎么办?
支持自定义行业词库,输入3份内部报告即可微调模型,30分钟完成再训练。
3. 投资人发现PPT“太模板”?
生成器提供3套视觉主题+20种颜色组合,并自动插入客户实拍产品图,保证独一无二。
五. 结论:把“赶路演”变“抢投资”
用AI一条龙,商业顾问72小时就能交付“趋势洞察+高颜值Deck+风险预案”,客户从容应对Demo Day,投资人看到专业度,融资成功率直接+40%。收藏三大提示词,下一场路演,你比竞争对手早3天站上舞台。
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