
银行如何利用对话式 AI 实现客户服务转型
客户周五接到Demo Day,下周一必须交稿。传统做法:分析师熬夜写行业报告,设计师通宵调PPT,法务临时补风险页——人力成本3万起,仍被投资人一句“赛道不够大”秒杀。
日期 | 上午 | 下午 | 里程碑 |
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Day1 | 行业趋势分析跑数据 | 客户确认赛道+市场size | 电梯稿+TAM图 |
Day2 | 路演Deck自动生成 | 远程排练+估值模型 | 10页PPT+Excel |
Day3 | 风险管理材料输出 | 模拟Q&A+投资人邀约 | 风险手册+邮件模板 |
提示词内置Wind、CB Insights爬虫,标注来源页码,尽调团队可回溯。
支持自定义行业词库,输入3份内部报告即可微调模型,30分钟完成再训练。
生成器提供3套视觉主题+20种颜色组合,并自动插入客户实拍产品图,保证独一无二。
用AI一条龙,商业顾问72小时就能交付“趋势洞察+高颜值Deck+风险预案”,客户从容应对Demo Day,投资人看到专业度,融资成功率直接+40%。收藏三大提示词,下一场路演,你比竞争对手早3天站上舞台。