PortfolioPilot是一个个人AI财务顾问平台,提供全面的金融建议给自助投资者。它通过先进的金融模型和人工智能技术,帮助用户优化税务、跟踪净资产、连接超过12,000家银行,并提供基于经济模型的投资组合特定建议。
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WealthKernel是一家提供数字投资服务的公司,主营业务包括客户数字化注册、投资账户管理、资金支持、资产转移、资产托管、交易服务、投资组合管理、交易报告、指定代表服务等。公司通过API提供灵活、可扩展、模块化的服务,支持企业快速进入市场,专注于客户体验。WealthKernel在英国和欧盟受到双重监管,是少数API优先的投资基础设施提供商之一。
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主要用户来自美国,占比高达70.36%,其次是加拿大、土耳其,占比分别是11.51%、9.33%,之后是德国、中国,占比均为1.4%左右。
WealthKernel主要用户来自英国,占比高达35.5%,其次是沙特阿拉伯、美国、俄罗斯联邦和德国,分别占10.88%、9.56%、8.98%和11.11%。